STARTer
Strategie vychází z trendu postupného přesunu toho nejzajímavějšího (ve slova smyslu poměr cena/výkon investice) mimo hlavní akciové trhy, resp. na vedlejší trhy a mimo organizované trhy, do oblasti private equity. Přední globální správci aktiv ve stále větší míře alokují aktiva svých klientů mimo hlavní trhy. Pomyslnou vstupní branou je trh START Burzy cenných papírů Praha (BCPP), který lze považovat za příležitost k private equity sázce pro retail.
Účel
STARTer nabízí aktivní výběr a správu akcií těch společností, které z pohledu portfoliomanažerů kombinujících top-down a bottom-up přístupy slibují zajímavé zhodnocení. Tyto společnosti budou podle manažerů schopny porážet inflaci a nad ní nabízet investorům zajímavou prémii, respektive marži. Očekává se, že výnosy se budou pohybovat v rozmezí 10 % až 15 % ročně.
- Investiční horizont: dlouhodobý (min. 5 let)
- Úroveň rizika: 6 – rizikovost spočívá ve vysoké volatilitě hodnoty investice.
| Processing fee | Service fee | Performance fee | Výkonnost 2023* |
|---|---|---|---|
| max 2% | 3 % p.a. | Hurdle rate (ročně) – 20% nad 20% p.a. | N/A |
*Zdroj: BlackRock Portfolio360. Poznámka: Údaje o výkonnosti jsou vyjádřeny v procentech na ročním základě a jsou očištěné od poplatku Service fee.