GLOBAL EQUITY MARKET
Strategie zahrnuje široký výběr globálních společností zaměřených na růst kapitálu. Odráží tak přístup k nejúspěšnějším společnostem v růstových odvětvích po celém světě. Jedná se o hru na globální akumulaci a distribuci bohatství z pohledu výrobců i spotřebitelů. Nejlepší evropské a americké společnosti se vezou na vlně rostoucích trhů v rozvíjejícím se regionu Asie a Blízkého východu. Vývoj na rozvíjejících se trzích je zase poháněn regionálním rozdělováním bohatství a přeměnou peněz na investice do inovativních řešení. Zaměřuje se na moderní a inovativní společnosti vyrábějící průmyslové a spotřební zboží, elektronický obchod, globální služby se zaměřením na trhy konečných spotřebitelů.
Účel
Rozdělit výhody globalizace prostřednictvím polarizovaného a dobře definovaného nástroje růstu, který je promění v tok příjmů pro regionální investory.
- Investiční horizont: střednědobý až dlouhodobý (min. 5 let)
- Úroveň rizika: 6 - úroveň, která přináší odměnu v podobě zisku, ale také relativně vysoké riziko
Strategie je závislá na globálních makro trendech a spočívá na mocenském základě, kde nelze předpokládat úplnou harmonizaci. Předpokladem pro globální růst je dlouhodobě stabilní makroprostředí, klesající a nízké úrokové sazby a stabilní ceny energií a kovů a postupné odstraňování bariér globálního obchodu, což v důsledku udrží dynamiku globálního růstu ve výši 3 až 5 %. Všechny společnosti a sektory ve strategii globálního akciového trhu nesou výhody spojenecké a tolerantní situace, ale také poměrně vysoké riziko konkurenčního a nepřátelského chování mezi různými civilizacemi ve světě.
Očekávané výnosy, základní scénář je 10 až 15 % ročně normalizovaný na 10 let a zahrnuje kombinaci EUR a USD a nepřímé expozice v exotických měnách.
| Processing fee | Service fee | Výkonnost 2023* |
|---|---|---|
| max 5% | 1,90 % p.a. | 15,65% p.a. |
*Zdroj: BlackRock Portfolio360. Poznámka: Údaje o výkonnosti jsou vyjádřeny v procentech na ročním základě a jsou očištěné od poplatku Service fee.