ACTIVE INDIVIDUAL EQUITY STOX PS
Investiční strategie strategie je totožná se strukturou ACTIVE INDIVIDUAL EQUITY STOX.
Účel
Strategie je určena pro investory s dlouhodobým horizontem, kteří usilují o stabilní růst kapitálu v průběhu času. Zároveň je vhodná pro investory, kteří se chtějí vyhnout krátkodobé spekulaci a preferují pasivní přístup k investování s důrazem na diverzifikaci. Očekáváme, že se výnosy budou pohybovat na úrovni 8% ročně.
- Investiční horizont: dlouhodobý (min. 5 let)
- Úroveň rizika: 6 – strategie minimalizuje riziko spojené s výběrem jednotlivých akcií, protože akciové indexy automaticky nahrazují společnosti, která s sebou nesou určitou míru rizika nebo nesplňují požadavky regulátora. Využití komoditních a sektorových ETF poskytuje dodatečnou diverzifikaci a ochranu proti inflaci a tržním výkyvům.
| Processing fee | Service fee | Performance fee | Výkonnost 2023* |
|---|---|---|---|
| max 5% | 0,3 % p.a. | 33 % z celkové výkonnosti (High water mark) | N/A |
*Zdroj: BlackRock Portfolio360. Poznámka: Údaje o výkonnosti jsou vyjádřeny v procentech na ročním základě a jsou očištěné od poplatku Service fee.