ACTIVE INDIVIDUAL EQUITY STOX
Investiční strategie se zaměřuje na dlouhodobé zhodnocení kapitálů prostřednictvím expozice na široce diverzifikované tržní indexy, které historicky přinášejí stabilní výnosy.
Účel
Strategie je určena pro investory s dlouhodobým horizontem, kteří usilují o stabilní růst kapitálu v průběhu času. zaroven je vhodná pro investory, kteří se chtějí vyhnout krátkodobé spekulaci a preferují pasivní přístup k investování s důrazem na diverzifikaci. Očekáváme, že se výnosy budou pohybovat na úrovni 8% ročně.
- Investiční horizont: dlouhodobý (min. 5 let)
- Úroveň rizika: 6 – strategie minimalizuje riziko spojené s výběrem jednotlivých akcií, protože akciové indexy automaticky nahrazují společnosti, která s sebou nesou určitou míru rizika nebo nesplňují požadavky regulátora. Využití komoditních a sektorových ETF poskytuje dodatečnou diverzifikaci a ochranu proti inflaci a tržním výkyvům.
| Processing fee | Service fee | Performance fee | Výkonnost 2023* |
|---|---|---|---|
| max 5% | 2 % p.a. | Hurdle rate (ročně) – 20% nad 8% p.a. | N/A |
*Zdroj: BlackRock Portfolio360. Poznámka: Údaje o výkonnosti jsou vyjádřeny v procentech na ročním základě a jsou očištěné od poplatku Service fee.